Согласно проспекту, лид-менеджерами размещения выступают GMP Securities Europe LLP, GMP Securities L.P. и Canaccord Genuity Corp., а дополнительными агентами по размещению, входящими в синдикат, - Cormark Securities Inc. и Casimir Capital Ltd.

Агенты также получат опцион на покупку до 15% общего объема выпуска, который может быть исполнен в 30-дневный срок.

Предполагается, что из привлеченной суммы CAD7,3 млн и CAD3,59 млн Cub Energy намерена направить соответственно на бурение и сейсмику Русско-Комаровского и Становского месторождений, CAD1,06 млн – на погашение займа Pelicourt Limited (Кипр), а CAD1,8 млн – на общие и административные расходы.

В случае исполнения дополнительного опциона эти средства пойдут на сейсмику или бурение на Становском месторождении, уточняется в проспекте.

Cub Energy уточняет, что в настоящее время в обращении находится 211,05 млн акций, а также выпущено 7,149 млн опционов менеджменту, работникам и консультантам компании по цене исполнения от CAD0,4 до CAD0,75 за акцию.

При этом на 20 ноября цена акций на Торонтской бирже составляла CAD0,43 за штуку. За последний год она не поднималась выше CAD0,49 (в апреле-2012) и не опускалась ниже CAD0,205 (в июле-2012).

Согласно данным Cub Energy, около 20% ее акций принадлежат менеджменту, 20% институциональным инвесторам, 15% - розничным инвесторам и 45% - другим инсайдерам.

Cub Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас) и офисом в Киеве относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами является 30%-я доля в украинской нефтегазовой компании "Куб-Газ", разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания "Тисагаз", которой принадлежит четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Согласно данным Cub Energy, ее доказанные запасы (1P) оцениваются в 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (mmboe), доказанные и вероятные (2P) – 4,5 mmboe, доказанные, вероятные и возможные запасы (3P) – 6,3 mmboe, а текущее производство – 1,4 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Программа бурения компании на 2013 год включает 15 скважин.